1. Escribe instrucciones que puedan seguir sin preguntarte
Incluye banco, tipo de cuenta, titular, número, monto, fecha límite y el nombre que la persona debe usar en la referencia si el banco lo permite. Publica un canal para dudas y el tiempo en que normalmente revisará el responsable.
Pide solo los datos que necesitas para asociar el depósito con una solicitud. Evita que el equipo publique fotografías de documentos o comprobantes en un grupo de asistentes.
2. Revisa solicitudes con una rutina fija
Asigna un responsable y un horario de revisión. Para cada comprobante, verifica quién se registró, categoría, importe y referencia; después compara el depósito con el movimiento de la cuenta bancaria.
Una captura confirma que alguien subió un comprobante, no que el banco haya abonado los fondos. Si la cantidad o el nombre no coincide, deja la solicitud pendiente y contacta a la persona por el canal privado acordado.
3. Aprueba o rechaza con un motivo claro
Aprueba cuando el depósito esté confirmado. Esa aprobación confirma el registro y permite emitir la entrada QR. Si el pago no llegó o no corresponde, rechaza la solicitud con una explicación y pasos para corregirla; no marques como pagada una transferencia parcial sin aclarar el saldo.
4. Concilia el cierre con el banco
Al final del día o de la venta, compara transferencias identificadas con solicitudes aprobadas, pendientes y rechazadas. Investiga duplicados y diferencias antes de cerrar el reporte, y guarda solo la documentación que necesites para la contabilidad de tu organización.
En el flujo de transferencia, el dinero llega directamente a la cuenta que indicó el organizador. Pandy Tickets registra y facilita la revisión de solicitudes, pero no recibe ni confirma el dinero por ti.